MBS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành các công cụ nợ như trái phiếu doanh nghiệp. MBS có một mạng lưới khách hàng tổ chức đa dạng như các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên lợi thế để MBS giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc công khai. MBS cũng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức chi phí huy động vốn hợp lý.

Trong những năm gần đây, thị trường trái phiếu Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô cũng như số lượng và chất lượng. Sản phẩm trái phiếu ngày càng được nhiều nhà đầu tư tổ chức quan tâm và cơ hội huy động vốn qua thị trường này ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Với mạng lưới khách hàng, đối tác rộng lớn và đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, hiểu biết về sản phẩm và thị trường, MBS tự hào là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực tư vấn phát hành trái phiếu. Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều thương vụ với vai trò là tổ chức tư vấn xây dựng cấu trúc, phương án phát hành trái phiếu phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp; là đầu mối quan hệ, giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Tư vấn phương án phát hành

Việc lựa chọn một phương án phát hành chứng khoán tối ưu có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc huy động vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp cần cân đối các yếu tố khác như khả năng tiết kiệm thuế, xây dựng một cơ cấu vốn phù hợp, an toàn trong con mắt của các nhà tài trợ vốn cũng như các đối tác, sự linh động của phương án tài trợ vốn, điều kiện thị trường tại thời điểm dự kiến phát hành. Đội ngũ tư vấn của MBS có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra một phương án phát hành vốn hiệu quả trong từng giai đoạn nhất định và phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường.

Tư vấn về các thủ tục pháp lý

Việc phát hành trái phiếu đối với các công ty đại chúng cần đảm bảo các quy định pháp lý và các yêu cầu tối thiểu về năng lực tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. MBS sẽ giúp doanh nghiệp rà soát các yêu cầu pháp lý cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Phân phối các sản phẩm trái phiếu

MBS có một mạng lưới khách hàng tổ chức đa dạng như các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên những lợi thế để MBS giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. MBS có thể giúp khách hàng dựng sổ (book building) nhu cầu đăng ký nhằm lượng hóa khả năng hấp thụ của thị trường cũng như mức giá có thể phát hành thành công.

Bảo lãnh phát hành trái phiếu

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, MBS có thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá được hai bên thỏa thuận trước. MBS được hậu thuẫn bởi Ngân hàng Quân đội (MB), một nhà đầu tư lớn trên thị trường trái phiếu. Đây là một yếu tố thuận lợi để MBS và MB có thể giúp các doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công phù hợp nhất với các điều kiện của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành.